Intermediair voelt zich onbekwaam advisering beleggingingen

Het gemiddelde intermediair voelt zich onvoldoende bekwaam om klanten te adviseren over beleggingsgebonden financiële producten. Het deskundigheidsniveau wordt als ‘ontoereikend’ gekwalificeerd. Dit is één van de uitkomsten van een enquête door Oostdam & Van den Eijkel onder ingeschreven deelnemers aan het Beleggerscongres voor het intermediair. Dit congres met als thema “Beleggingsadvies: een optie voor het intermediair?” wordt op 6 maart gehouden in Het Hart van Holland in Nijkerk. De digitale steekproef werd gehouden onder ruim 300 van de 500 bezoekers. Het overgrote deel daarvan is actief als assurantieadviseur of belastingadviseur. Ruim 73% concludeert dat het deskundigheidsniveau van het gemiddelde intermediair ontoereikend is voor advisering over beleggingsgebonden financiële producten. De conclusie die bijna driekwart trekt, is dan ook dat het intermediair zal moeten evolueren van pure aanbrenger van beleggingscliënten tot een volwaardig financieel adviseur om zijn (gids)rol bij de vermogensopbouw van particulieren te kunnen (blijven) vervullen. Deze en andere uitkomsten van de enquête komen aan de orde bij het afsluitende debat op het Beleggerscongres onder leiding van dagvoorzitter Jaap Koelewijn.  Verzekeringsblad